自 2022 年触底以来，Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）的股票为投资者带来了爆炸性的回报，该股继续创下新高。在该公司报告第四季度强劲的收入和盈利表现后，该股最近飙升。

尽管该股暴涨，但它仍然提供上涨空间。该股的合理收益倍数为 30，与标准普尔 500 指数（SNPINDEX：^GSPC）的平均水平一致。此外，最新的收益报告揭示了一些催化剂，这些催化剂正在增强投资者对这家社交媒体领导者增长前景的信心。

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以下是该股值得买入的三个原因。

1. Meta 的 AI 投资正在推动更高的资本回报率

去年，大型科技公司加快了资本支出，以支持人工智能 （AI） 技术基础设施的建设。但并非所有人都看到了盈利增长和资本回报率的改善。

考虑到 Microsoft 和 Meta Platforms 在过去三年中的资本支出大约翻了一番，但 Microsoft 报告称，最近一个季度的收益同比增长仅为 10%，而其资本回报率下降了几个百分点至 30%。

与此同时，Meta Platforms 在 2024 年的资本支出增加了 37%，达到 370 亿美元，但其每股收益同比增长了 60%，令人印象深刻。这一出色的表现将其去年的资本回报率提高到创纪录的 33.6%。

Meta 不断提高的资本回报率和强劲的盈利增长增强了投资者对其 AI 战略的信心。

2. 不断增长的广告收入

Meta 从其社交媒体平台创收的主要方式是广告。该公司的收入在 2024 年增长了 22%，达到 1640 亿美元，人工智能可以通过两种方式使其未来增长受益。

Meta AI 是一款个性化助手，今年可能会覆盖超过 10 亿用户。随着公司继续训练其 AI 模型，该助手将更好地了解用户的兴趣，并增加他们对 Meta 应用程序系列的参与度。这可能会对广告产生重大影响。

去年，Meta 和 AI 芯片领导者 Nvidia 联手推出了 Andromeda，这是一个正在提高广告效果的机器学习系统。Andromeda 从数千万个广告中筛选出来，找到与浏览 Meta 应用程序之一的人最相关的小部分。

Meta 在这里有一个强大的增长引擎。Meta AI 一方面帮助提高用户参与度，另一方面，Andromeda 使广告主更容易与超过 33 亿的日活跃用户建立联系。

3. 硬件创新

提高投资者对 Meta 股票情绪的另一个因素是，从长远来看，人工智能的用例可能会越来越多。其中一个机会是 Meta 的 Ray-Ban AI 眼镜，据报道已售出超过 100 万只，首席执行官马克扎克伯格对未来的销售持乐观态度。

他在第四季度财报电话会议上表示：“这将是决定性的一年，它决定了我们是走在通往数亿甚至数十亿 AI 眼镜的道路上，而眼镜是我们已经谈论了一段时间的下一个计算平台，还是这将是一个更长的磨练。

考虑到之前的尝试是如何失败的（例如，Alphabet 的 Google Glass），Meta 的 Ray-Ban 眼镜可能已经触及了天花板。但管理层显然并没有放弃随着时间的推移成为重要收入贡献者的潜力，考虑到 Ray-Ban 的受欢迎程度，这些新眼镜可能会找到越来越多的受众。

重要的是，如果该产品失败，它不会损害 Meta 的业务，但如果它们起飞，它将进一步验证 Meta Platforms 的 AI 战略并推动股价走高。

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