我们最近编制了一份 13 只年增长率为 10%+ 的最佳股息增长型股票的名单。在本文中，我们将看看诺信公司（纳斯达克股票代码：NDSN）与其他股息增长股相比的位置。
股息股在 2024 年面临艰难的一年，因为投资者的注意力主要转向科技股。追踪至少连续 25 年股息增长的公司 Dividend Aristocrat Index 在 2024 年上涨了略高于 6%，远低于大盘近 25% 的回报率。这种滞后的表现对于股息股票来说并不少见，当更多高增长机会主导市场时，股息股票通常难以吸引兴趣。然而，有经验的投资者可能会看到股息股票继续提供的长期价值和稳定性。
股息历来是美国股票总回报的关键组成部分，自 1926 年以来贡献了近三分之一的整体股票收益。在 1980 年至 2019 年期间，以利率下降为特征，股息占大盘回报的 75%。在低利率环境中，当固定收益投资提供较低的收益率时，通过确保稳定的收入流，股息变得更加有价值。引入股息的公司很少停止派息，并且通常会随着时间的推移增加派息。此外，提供股息可以使股票对投资者更具吸引力，从而可能推高其市场价值。
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富兰克林邓普顿的一份报告强调，在过去十年中，大盘指数的股息一直以略高于 7% 的平均年增长率增长。在强劲的市场条件下，股息有助于提高总回报，而在困难的年份（例如 2020 年和 2022 年，当市场回报疲软或为负时），股息在稳定回报和增强投资组合韧性方面发挥了关键作用。
支付股息的股票不仅提供定期支付，而且它们通常提供防御性优势，在优先考虑保存财富和保持稳定收入的时期，它们很有价值。Eagle Asset Management 的一份报告研究了大盘在恢复到之前的高点之前下跌至少 15% 的情况。该研究使用了三个以股息为重点的基准来强调不仅要投资于股息收益公司的重要性，还要优先考虑那些具有持续增加派息记录的公司。研究结果显示，由支付股息的公司组成的指数往往跑赢大盘，尤其是在长期低迷期间。这凸显了在动荡的市场条件下，以股息为重点的投资的韧性和潜在的优异表现。
股息在全球股票市场中发挥着重要作用，自 1970 年 2 月 1 日以来，股息贡献了 MSCI 世界指数年回报率的约 34%。从历史上看，持有致力于股息增长的公司股票具有多项优势，包括在整个市场周期内强劲的绝对回报和卓越的风险调整后表现。与更广泛的 MSCI 世界指数相比，这些投资的波动性也较低，即使在充满挑战的市场环境中也能提供一定程度的资本保值。此外，它们提供多元化的收入来源，具有稳定收入增长和资本增值的潜力。
在股息领域，定期提高派息的公司更受投资者青睐。鉴于此，我们将看看一些股息增长率超过 10% 的最佳股息增长股票。
我们的方法：
对于这份名单，我们使用了 Finviz 股票筛选器，并选择了过去五年股息增长率为正的股息公司。从该组中，我们挑选了 13 只在过去五年中以年平均速度增长超过 10% 的股票，并根据其股息增长率对它们进行排名。我们还考虑了截至 2024 年第三季度 Insider Monkey 数据库中每只股票的对冲基金情绪。
为什么我们对对冲基金涌入的股票感兴趣？原因很简单：我们的研究表明，我们可以通过模仿最佳对冲基金的顶级选股来跑赢市场。我们的季度通讯策略每季度选择 14 只小盘股和大盘股，自 2014 年 5 月以来的回报率为 275%，比基准高出 150 个百分点。