市场已有大约一个月的时间来消化 DeepSeek 的揭露，投资者似乎满意，英伟达公司（NASDAQ:NVDA）将在这些新发展的另一边安全无恙地出现。

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确实，股票已经很好地恢复，在经历了最初的震惊和敬畏之后，股价上涨了两位数。似乎对于减少在人工智能基础设施上的资本支出（这可能会影响 NVDA 的收入和利润率）的担忧并没有成为现实，因为超大规模企业仍然致力于构建人工智能基础设施。

其次，投资者指出，需要更多 AI 数据中心来满足企业需求。德尔蒙特以巨额资本支出为例，表明超大规模企业也认为这是事实。

事实上，对于当前年份，德尔蒙特估计资本支出将同比增长近 40%，达到 3130 亿美元。投资者还预测，在接下来的几年里，增长将在这水平上正常化。

就在前方，投资者聚焦于英伟达下周 2 月 26 日的即将发布的财报。不用说，德尔蒙特预计将会有强劲的表现。

英伟达 2025 年第四季度收益有望强劲增长，得益于数据中心强劲增长和超大规模企业持续投资计算能力，德蒙特指出，他给予英伟达买入评级。（欲查看德蒙特的业绩记录，请点击此处）

华尔街对英伟达的看法同样强烈。37 个买入评级和 3 个持有评级，NVDA 获得一致强烈买入评级。其 12 个月平均目标价为 179.03 美元，这将导致明年收益接近 30%。

字母表公司宣布 2025 年资本支出为 750 亿美元，例如，而 Meta 今年的人工智能资本支出预算将在 600 亿至 650 亿美元之间。

投资者迈克尔·德尔蒙特认为，这种支出——以及英伟达的增长轨迹——在不久的将来不会放缓。

至于为投资英伟达构建案例，没有一家超大规模计算公司减少其在计算和数据中心的资本支出，”这位五星级投资者解释道。

德尔蒙特进一步指出，从人工智能领域的近期发展中可以得出两个主要结论，这两个结论都应支持英伟达的进一步增长。

首先，投资者指出该行业正处于“模型优化”阶段，这一阶段专注于更高的效率和优化。许多人认为 DeepSeek 模型是人工智能推理的下一阶段。

“我预计这些模型的出现将激发国内 AI 开发者加速增长和发展的必要性，以保持他们在 AI 领域的领导地位，”投资者详细说明。