WiseTech Global Ltd （ASX： WTC） 的股价经历了动荡的一周。

对产品延迟和董事会流失的担忧严重拖累了这家物流解决方案公司的股票。

因此，慧咨环球的股价现在从 32 周的高点下跌了 52%。

虽然这让股东感到失望，但据分析师称，它可能为投资者提供了一个引人注目的买入机会。

其中之一是高盛（Goldman Sachs），它看到了这个下跌的市场宠儿的巨大价值。

高盛对慧咨环球股票有何看法？

高盛强调，慧咨环球本周公布了强劲的半年业绩，符合预期。此外，它还指出，结果发布还有许多其他积极因素。它说：

主要积极因素：（1） 内联 1H25 结果和持续的 1H/2H CW 增长降低了今年收入进一步下调的风险;（2） LGFF 排名前 25 位的 LOGISTEED 已签约，延续了 Cargowise 与全球大型货运代理的强劲势头;（3） WTC 指出，在已签约和正在进行的 13 个 LGFF 中，目前只有 20% 的预期用户处于实时状态——在 24 财年为 45%，并支持持续的合同收入增长;（4） 上半年海关/仓库使用量增长了 +25% / > 50%，这两者都是重要的长期增长动力;（5） 效率计划扩大至 3600 万美元（从 3300 万美元），在销售和营销方面尤为明显（下降 11%）。

这并不是说没有任何负面因素。最主要的是产品发布的延迟，这阻碍了其增长的加速。经纪人解释说：

主要负面因素：（1） 持续的产品延迟仍然是我们主要关注的问题——鉴于这些是预期增长加速背后的关键驱动力——指出我们之前预测在 24 财年业绩公布后 CW 2H25 收入增长 +44%，而现在为 +20%。由于 CTO 计划于 2H25 年在澳大利亚推出，考虑到为全球货运代理采用特定国家/地区解决方案的复杂性，我们预计收入贡献有限。

是时候买了

作为对公司半年业绩的回应，该经纪商重申了其买入评级，并将目标价下调至 128.00 美元。

根据其目前的 96.50 美元股价，这意味着慧咨环球股票在未来 12 个月内可能上涨约 33%。

在评论其买入建议时，该经纪商表示：

我们看好慧咨环球强大的竞争地位，这有助于提高 LGFF 的效率。从中短期来看，我们预计慧咨环球的盈利状况将受益于 Container Transport Optimizer 等新产品的发布，以及公司继续扩大其核心业务的渗透率。我们预计慧咨环球将继续专注于长期产品开发，这将为利润率增长和盈利增长奠定基础。因此，由于风险/回报状况偏向上行，我们被评级为买入。

帖子下降 32%！您应该购买被打败的慧咨环球股票吗？首次出现在 The Motley Fool Australia 上。

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